抗日战争时期，黑山镇上，日寇正用残忍的狩猎方式处理我军战俘。女地下党员苏雅（甄锡饰）和小夏也不幸被日军俘获，游击队知悉后想办法营救，日军抢先一步逃离。护士出身的安娜（蓝盈莹饰）是一名见习修女，她趁随神父去给阿部（安龙饰）治病之机营救被俘的苏雅和小夏，此时小夏已咬舌自杀，苏雅也遭受了令人发指的严刑拷打

上世纪三十年代，巍巍吕梁山下，晋商西进创造了繁荣富庶的柳林镇明清街，一年一度盛况空前的元宵节盘子会上，知识青年张玉清和李改英相识、相恋，掀起了一段美好浪漫的爱情故事。随着日军入侵柳林，美好爱情被迫中断，幸福家园受到破坏，人民群众遭遇血腥屠杀。残酷的对敌斗争，使张玉清和李改英的爱情经受了重重磨难，张玉